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芒果比分:华兴源创11.5亿购欧立通 增值率589%

时间:2019/12/7 14:24:56   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要: 预案显示,截至2019年8月31日,标的资产账面净资产为 16678.76 万元,初步交易作价为115000万元,较净资产增值率为 589.50%。对比近年来同行业的交易案例,本次交易市盈率为 10.45 倍,略低于与同行业可比交易案例平均值。  ...
     预案显示,截至2019年8月31日,标的资产账面净资产为 16678.76 万元,初步交易作价为115000万元,较净资产增值率为 589.50%。对比近年来同行业的交易案例,本次交易市盈率为 10.45 倍,略低于与同行业可比交易案例平均值。

  对此资深投行人士王骥跃表示,这单同行业的产业并购中规中矩,因为是科创板首单所以关注可能会多一点。华兴源创能在上市4个月就出预案,效率很高,很可能上市之前就在接触。

  具体到细节,这笔交易有以下看点:

  交易金额11.5亿元 现金支付3.45亿

  截至本预案签署日,交易各方初步商定标的资产的交易金额为115000万元。 其中以发行股份的方式支付交易对价的 70%,即 80500 万元,以现金方式支付交易对价的 30%,即 34500 万元。

  同时,华兴源创拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%,募集配套资金发行股份数量不超过上市公司总股本20%,所募集的配套资金拟在扣除发行费用后用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用,并用于上市公司补充流动资金及标的公司项目建设。

  本次发行股份购买资产的发股价格为 26.05 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价 32.5550 元/股的 80%,即 26.0440 元/股,据此计算,华兴源创拟向欧立通全体股东发行股份的数量为 30902110 股。

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